未来の安心を共に築く

We will build securityfor the future.

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クライアント中心の誠実なアドバイス

クライアント第一主義

クライアントのニーズと目標が常に最優先です。
クライアントの幸福と財務の安定を最優先に考え、 そのために最善のアドバイスと戦略を提供します。

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Service contents

サービス内容

個人の財政状況を診断し、総合的な財務相談、リスク管理と保険プラン、資産管理と投資戦略、税務計画と節税戦略を提供します。

資産管理

お客様の資産や投資ポートフォリオを分析し、最適な資産配置を提案します。

保険アドバイス

保険ニーズの評価を行い、最適な保険商品を提案してリスクを管理します。

税務計画

税金の最適化を図りながら、法令を遵守した範囲で税務計画を策定します。

退職計画

お客様の将来の退職に向けた財政計画を立て、目標達成のためのアドバイスを提供します。

債務管理

負債の分析を行い、返済計画を策定して借金の効果的な管理をサポートします。

教育資金計画

子供の教育資金を確保するための計画を策定し、適切な教育資金準備をサポートします。

遺産計画

資産の相続プランを立て、法的手続きや相続税の最小化に向けた提案を行います。

金融教育

お客様に基本的な金融知識を提供し、賢明な財務判断をサポートします。

WebSite Design

ホームページの制作も承っております。

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お問い合わせ

トラブル等の防止のため、相談業務は紹介制となっております。
相談業務の利用をご希望の方は、代表(豊永)の知人や過去のお客様など、
ご紹介を受けた方よりご連絡いただければ幸いです。

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